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EXPERIENCIA A TU SERVICIO

Los profesionistas de i-Structure son banqueros de inversión especializados en analizar, estructurar y evaluar productos financieros innovadores que cumplen los requerimientos de fondeo de sus clientes corporativos así como los requerimientos de inversión de aquellos inversionistas para los que el producto resulta atractivo dependiendo de sus características particulares, incluyendo sin limitar estructura, plazo, calificación crediticia y tasa de interés.

VICTOR GONZALEZ 
SOCIO FUNDADOR Y CEO

  • Victor Gonzalez es Ingeniero en Sistemas Electrónicos por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.  Después de terminar su carrera con promedio elegible para Mención Honorífica, el Ing. González fue contratado por la Dirección de Sistemas de Hewlett-Packard Co. para desarrollar aplicaciones de gestión de información para el front office de la empresa en México.

 

  • En 1992 el Ing. Gonzalez acudió a la Escuela de Administración de la Universidad de Yale para estudiar la Maestría en Administración de Negocios, de la que se graduó con Mención Honorífica en Economía, Contabilidad y Administración Financiera en 1994.  Durante su estadía en Yale, el Ing. González trabajó mano a mano con el Dr. Roger Ibbotson, Fundador de Ibbotson Associates, una empresa dedicada a recopilar, analizar y sintetizar información de los mercados bursátiles mundiales para desarrollar modelos de administración de portafolios financieros.  Como parte de su trabajo con el Dr. Ibbotson, el Ing. González desarrolló teorías de valuación de empresas, incluyendo modelos de la relación actualizada entre el riesgo y el rendimiento así como del apalancamiento relativo de empresas dependiendo del sector en el que se encuentran.
     

  • En 1993, como parte del currículum de su posgrado, el Ing. Gonzalez ingresó a The First Boston Corporation, empresa global de banca de inversión, posteriormente adquirida y fusionada por Credit Suisse Group.  Durante su carrera en First Boston / Credit Suisse trabajó en diversos proyectos, desde un IPO para una distribuidora de electricidad en Perú hasta la colocación de bonos por $1,200 millones de dólares para Exelon Corp., la empresa privada generadora de energía nuclear más grande del mundo.

 

  • A finales de 2001, el Ing. Gonzalez decidió regresar a México a establecer el área de Fusiones y Adquisiciones de Ixe Grupo Financiero.  En Ixe asesoró empresas mexicanas y extranjeras en una variedad de operaciones, incluyendo la compra de una participación en Crédito Inmobiliario por GMAC RFC, la fusión de Oceanteam con DeepOcean Group, y la operación inmobiliaria entre Grupo Gigante y Soriana por $1,650 millones de dólares.
     

  • En 2006 el Ing. Gonzalez propuso y gestionó la integración de las áreas de Fusiones y Adquisiciones y de Financiamiento Corporativo de Ixe Grupo Financiero.
     

  • En 2009 el Ing. Gonzalez decidió independizarse y fundar i-Structure, un despacho de banca de inversión líder en la estructuración de bursatilizaciones para entidades financieras no bancarias en México.

Otras operaciones en las que ha participado Victor Gonzalez, socio fundador de i-Structure, incluyen:

  • Asesoría a Grupo Gigante en una transacción de arrendamientos abarcando aproximadamente 200 tiendas en México por US$1.6 B
     

  • Estructuración de un CLO a 17.5 años por Ps$1,130 MM para Grupo Acosta Verde, la emisión a mayor plazo para este tipo de productos en el mercado mexicano
     

  • Emisiones de corto y mediano plazo por más de Ps$2,000 MM para Crédito Real
     

  • Asesoría a un consorcio liderado por Grupo Posadas en su exitosa adquisición de Grupo Mexicana por US$165.5 MM
     

  • Asesoría a GMAC en la compra de un interés minoritario en Crédito Inmobiliario a través de una estructura LBO/MBO
     

  • Asesoría a los accionistas de Oceanteam, una holding holandesa, en una colocación privada de acciones por US$45 MM de DeepOcean, empresa noruega dedicada a actividades marítimas, submarinas y excavaciones
     

  • Asesoría a Oceanteam en su fusión con DeepOcean
     

  • Estructuración y negociación del joint venture formado por Ixe Grupo Financiero y SAI Consultores
     

  • Opinión de valor imparcial para el Consejo de Administración de G. Acción en relación a la oferta pública de compra presentada por AMB Corp. (hoy Prologis)
     

  • Administración de una subasta privada para Fincasa Hipotecaria que llevó a su adquisición por parte de Ixe Grupo Financiero
     

  • Negociación y cierre del acuerdo definitivo con Deutsche Bank Securities para el establecimiento de Deutsche-Ixe, un despacho de equity research con sede en Nueva York
     

  • Adquisición de Arrendadora Chapultepec de manos de la familia Berrondo
     

  • Opinión de valor imparcial para el Consejo de Administración de Jugos del Valle en relación a la compra de la empresa por parte de Coca Cola
     

  • Desarrollo de una valuación empresarial para el Consejo Directivo de Grupo Herdez
     

  • Análisis de restructura parcial de capital para SANLUIS Corporación
     

  • Emisión de un bono internacional por US$300 MM por parte de Woodside Petroleum
     

  • Venta potencial de los intereses de Enron Corp. en Ceg y Ceg-Rio, empresas de distribución de gas, a Petróleo Brasileiro (sin consumar)
     

  • Asesoría a Enron Corp. en relación a una propuesta recibida de leveraged buyout para ciertos negocios internacionales (retirada)
     

  • Emisión de un bono convertible por US$90 MM por parte de ACT Manufacturing
     

  • Participación en la venta de Consomate y Rosa Blanca, ambos parte de Kraft Foods International, a Nestlé
     

  • Emisión de un bono de alto rendimiento por parte de IUSA (sin consumar)
     

  • Asesoría a Repsol en la adquisición de un interés minoritario en Gas Argentino por US$34 MM
     

  • Estructuración de un préstamo de corto plazo por US$130 MM para IUSA
     

  • Asesoría a Texas Pacific Group y Continental Airlines en la desinversión planteada de Aerolíneas Argentinas (sin consumar)
     

  • Venta de La Oroya, una refinería en Perú, a The Doe Run Co. por US$121 MM
     

  • Venta del Ferrocarril del Noreste a TMM y Kansas City Southern Industries por US$1.4 B
     

  • Oferta pública por US$173 MM por parte de Luz del Sur, distribuidora peruana de electricidad

JOSÉ MARÍA FLORES STRAFFON
SOCIO

  • José María cursó la Licenciatura en Economía con especialización en finanzas en el ITAM
     

  • Previo a su incorporación a i-Structure en 2017, trabajó en el equipo de Debt Capital Markets de Actinver en donde participó en la estructuración de emisiones respaldadas tanto por derechos al cobro derivados de contratos de arrendamiento y crédito, como de flujos futuros y cuentas por cobrar. Además, trabajó en Decide Soluciones Estratégicas como consultor de proyectos de infraestructura a largo plazo y fortalecimiento financiero para distintos estados mexicanos
     

  • Desde la integración de José María al equipo, ha participado y coordinado la estructuración y emisión de veinte bursatilizaciones de cartera financiera por un monto total superior a los Ps$14,500 millones
     

  • Además, a lo largo de su carrera como banquero ha participado en una variedad de operaciones, incluyendo:
     

    • Adquisición por parte de Consubanco de Más Nómina, subsidiaria de Financiera Independencia
       

    • Opinión de valor imparcial emitida a los órganos de gobierno de una empresa pública inmobiliaria en relación con la venta de un inmueble comrcial
       

    • Venta de portafolio industrial estabilizado de 330,000 pies cuadrados propiedad de El Florido California a Corporate Properties of the Americas (CPA)
       

    • Adquisición por parte de Grisi Hnos. de las marcas Hinds, Eclipsol y Capent de manos de GlaxoSmithKline
       

    • Bursatilizaciones de Flujos Futuros de diferentes tipos
       

    • Emisiones de deuda quirografaria de corto y largo plazo para empresas de los sectores financiero, hipotecario y retail
       

    • Adquisición por parte de Grisi Hnos. de las marcas Pert, Funk, Chile’s y Fruit’t de Henkel

JORGE HIERRO DUCLAUD
VP

  • Jorge cursó la Licenciatura en Administración con especialización en finanzas en el ITAM
     

  • Antes de incorporarse a i-Structure, Jorge trabajó en Banamex dentro del área de Riesgo, donde realizó análisis crediticios para diversas empresas
     

  • Transacciones completadas en las que ha participado Jorge incluyen:
     

    • Diez bursatilizaciones con calificaciones mxAAA para entidades financieras no bancarias por un monto agregado de Ps$6,500 MM
       

    • Adquisición por parte de Consubanco de Más Nómina, subsidiaria de Financiera Independencia
       

    • Opinión de valor imparcial emitida a los órganos de gobierno de una empresa pública inmobiliaria en relación con la venta de un inmueble
       

    • Venta de portafolio industrial estabilizado de 330,000 pies cuadrados propiedad de El Florido California a Corporate Properties of the Americas (CPA)
       

    • Adquisición por parte de Grisi Hnos. de las marcas Hinds, Eclipsol y Capent de manos de GlaxoSmithKline
       

    • Adquisición por parte de Grisi Hnos. de las marcas Pert, Funk, Chile’s y Fruit’t de Henkel

HERIBERTO FELIX CLOUTHIER
ASOCIADO SR

  • Heriberto cursó la Licenciatura en Economía con especialización en Finanzas en el ITAM
     

  • Antes de unirse a i-Structure, Heriberto trabajó en Solver Capital, ayudando en la evaluación de proyectos y análisis de sensibilidad de proyecciones financieras
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  • Transacciones completadas en las que ha participado Heriberto incluyen:
     

    • Ocho bursatilizaciones con calificaciones mxAAA para entidades financieras no bancarias por un monto agregado superior a Ps$4,200 MM​

JAVIER POSADAS JIMÉNEZ
ASOCIADO

  • Javier cursó la Licenciatura en Economía en el ITAM
     

  • Antes de incorporarse a i-Structure, Javier fue analista en el área de M&A del prestamista no bancario Crédito Real y, posteriormente, trabajó en Inverwealth, empresa dedicada a banca de inversión, donde participó en proyectos de valuación de empresas de distintos sectores y transacciones de M&A

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  • Transacciones completadas en las que ha participado Javier incluyen:
     

    • Cuatro bursatilizaciones con calificaciones mxAAA para entidades financieras no bancarias por un monto agregado superior de Ps$3,000 MM
       

    • Adquisición por parte de Grisi Hnos. de las marcas Pert, Funk, Chile's y Frui't de Henkel

ALEJANDRO LONGINES ROCHA
ANALISTA

  • Alejandro cursó la Licenciatura en Dirección Financiera en el ITAM

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  • CFA Nivel I Aprobado

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  • Previo a su integración a i-Structure, trabajó como pasante en el área de finanzas de Stellantis
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  • Transacciones completadas en las que ha participado Alejandro incluyen:
     

    • Dos bursatilizaciones con calificaciones mxAAA para entidades financieras no bancarias por un monto agregado superior a Ps$900 MM​​

PAULINA JIMÉNEZ BARRI
PASANTE

  • Paulina actualmente cursa la Licenciatura en Economía en la Universidad Panamericana

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  • Ha participado en cursos de universidades como la Universidad de Notre Dame y la Universidad de Georgetown​​

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  • Tiene los certificados "Bloomberg Market Concepts" y "Economics for Capital Markets" del CFI

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  • Participa en el Observatorio de la Economía Nacional de la Universidad Panamericana

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